发行人宣称

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发行人与董事会、监事、上级运用层接受接受书无虚伪记载、给失常的的劝告性的宣称或名家忽略,招股阐明书的确凿性及其总结、真实、诚信承当个人和协同法度责任。

公司认真负责的人及认真负责的人、会计人员机构认真负责的人保释金、丰富的。

奇纳证监会、公积金分开内阁机关在这一成绩上作出的无论什么分辨率或评论。,两个都不标示它作出实在性的断定或辩解。。无论什么与之相反的宣称都是失常的的和失常的的。。

释义

本招股阐明书及其摘要,除非文字的意思另有阐明,随球省略和术语具有以下卷入:

一、经用词释义

发行人、本公司、公司、猛狮份 广东猛狮电源科学技术份股份有限性公司
福建电力宝 福建电力宝电源科学技术股份有限性公司,发行人的全资分店
柳州电力宝 柳州力宝电力科学技术股份有限性公司,发行人的全资分店
上海豹 上海豹汽车配件股份有限性公司,发行人的全资分店
上海美国公司 汕头市澄海区上海回忆元件股份有限性公司,原始名澄海上海份电池股份有限性公司,发行人的界分伙伴,预兆是上海美国电池厂
上海美国电池厂 澄海县上海美国电池厂
乡镇找到局 澄海县乡镇找到局
迪新公司 广东申迪新覆盖股份有限性公司,发行人的伙伴
厦门情谊 厦门情谊进退出股份有限性公司,发行人的伙伴
厦门乐辉 厦门市乐辉进退出贸易股份有限性公司
猛狮小集团 广东梦狮实业小集团股份有限性公司
猛狮机械 柳州梦狮机械股份有限性公司
广东和广西电力 柳州市广东和广西电力机械股份有限性公司
液压好 柳州市液压好胶管股份有限性公司
霸道的狮子座 汕头霸道的狮子座电动车辆技术股份有限性公司
狮子座的创造 广东梦狮电池创造股份有限性公司,预兆为澄海豹狮电池创造股份有限性公司。
同里克 汕头经济特区同里克电脑电源股份有限性公司
沈阳研究税收实验室 沈阳电池研究税收实验室
汤浅 日本找到,明最大的机动车电池创造商
江森自动手枪调理 江森自界分份有限性公司,英文名为Johnson Controls,.Inc.
美国埃克塞德科学技术集团 美国埃克塞德科学技术集团科学技术小集团,英文名为Exide Technologies
昼夜平分点 美国英努斯电池小集团,英文简化Enersys
车辆所载的销售婚配市 为机动车创造找到规则一分开市。
售后继任市 机动车零件修补交替市
高端市置换 为高端机动车规则电池及依附交替市,眼前在全欧洲、北美洲、日本和澳洲人等发达规则和地面是首要的O国。,发行人的首要目的市。
ODM 发行人的失望典范,ODM是英语Original Design 创造商的缩写,直译是原件设计创造商,当创造商设计本领时,在有些人冲击力下,它能够受到公积金分开找到的关怀。,讯问后一任一某一打烙印于的失望决定
《公司条例》 《中华演示共和国公司条例》
《债券法》 中华演示共和国债券法
公司条例 广东猛狮电源科学技术份股份有限性公司公司条例
保举机构、主寄销品销售额商、民生债券 民生债券份股份有限性公司
珀尔里弗中间分开、会计人员人员 广东珀尔里弗中间分开会计人员人员事务所股份有限性公司
发行人初级律师、初级律师 Guo Hao初级律师小集团(广州)办事处
奇纳证监会 中华演示共和国证监会
演示币元
规则环保部 中华演示共和国环保部
发改委 中华演示共和国规则开展和变革任命
交流所有权部 中华演示共和国工业界和交流化部
A股 境内上市演示币合法权利股
这次发行 公司头等地下发行股权证券
公报期、过来的三年 2009年、2010和2011

二、特殊技术词释义

铅(Pb) 一种非铁金属,是铅酸回忆元件的首要原材料。
铅回忆元件 也称作铅酸回忆元件或铅酸回忆元件。,这是一种电池。,电极首要由含铅和含铅的使悲哀结合的。,电解质是刻薄话溶解。
阀控电池、VRLA 阀控式决定铅酸回忆元件。英语全称为:Valve Regulated Lead Acid Battery
千伏时(KVAH) 测蓄电池充其量的的经用单位。
胶料电解质 铅酸回忆元件用电解质,这是硅白明胶。,眼前采取的是由硅溶胶或气相SiO2按一定衡量和规则浓度的刻薄话溶解混合糖果而成
胶料电池 一种铅酸回忆元件,这些电池替代胶料电解质用于自在在移动达到目标变稀少SUL。
十亿分之一公尺胶料电池 十亿分之一公尺胶料布胶料电解质电池
机动车 经外传说两轮机动车、脚踏车、踏板机动车、三轮小车,如机动汽车
机动车用电池 机动车用,汽船,沙滩汽车,雪上运动肌,全效能车,种植者等家用电器做饭和照明用的回忆元件
超等的电池 双性(电池习性)、一种时新对电极组合铅酸回忆元件,它的点是超等的蓄电器和铅酸B的点。
整数的在期 禀承使关心基准,电池以同一的挨次按期充电。、放电实验到直言的说明起点的整数的
额外充其量的 直言的说明加商标于创造的电池的充其量的值
放电倍率 电池放电充其量的需求的电流值,电池额外充其量的并联对datum的复数值的冲击力
使想起效应 电池先前阅历了很长一段工夫的指定税收整数的。,自动手枪赞成这一特殊最近的
自放电率 电池的活力在无放电的冲击力下进入本质上的电流。
热失控 回忆元件充电时,由于某种原因队形回忆元件本质上的发作热量的速率超越其显出性能而涌现的一种不经常地保持健康,电池悲哀时会报废。
浮充在期 电池末期的常务的地连接到恒压电的源。,电流经常地供电时电池的运用在期
比活力 它也被误认为是指定权利。,电池活力与其有雅量的的或大规模的之比,通常表现为WH/kg或WH/L
高充其量的 电池契合基准有雅量的的和大规模的规定。,按规则必需品举行实验,电池的实践充其量的偏高地高于电池的实践充其量的。
寄存品在期 当电池有雅量的在电时,需求在它在前充电。
对电极 由集海水和有生气的质地结合的的电池电极
AGM挡板 巴结超细石纤维分离安置(吸收率玻璃纤维挡板),一种在海外运用的免定期检修铅酸回忆元件屏蔽的板
ABS 丙烯氰、刺桐烯和苯亚乙基的三种三元的共多聚体,它是一种去在海外运用的热顺从工程塑料。
超等的蓄电器 一种有生气的炭通经用作电极。,电解质效能电解质,并使用电极和电解质暗中队形的连接电偶层电荷来回忆活力的一种时新电子元件,也称楼中楼蓄电器
新能源汽车 运用去规汽车竞选提神剂作为动力源(或运用例行的汽车)、一种时新车载电源安置的产品,集成汽车动力把持与驱动力的先进技术,先进技术准则队形、有新技术、一种时新轿车和解,包含混合动力电动车辆(HEV)、纯电动车辆(EV)、竞选提神剂电池电动车辆(FCEV)、公积金分开新能源,如高效蓄能器、两种甲醚等)汽车等。
强激波仪 Powersports,汽油原动者驱动力的机动汽车,作为机动车、汽船、雪上运动肌、沙滩汽车(沙滩汽车)、UTV(全效能车)等
混合动力电动车辆(HEV) 有两个下电源的汽车。,一般说起,竞选提神剂(汽油)、一种汽车,如中油和电能作为动力源。
纯电动车辆(EV) 全可充电电池(铅酸电池)、锂离子电池、规则电源的汽车。
RoHS 欧盟排放状态电力成绩、状态丧失公权者运用有些人有害质地的管理的
ISO9001 国际基准发表的大规模的运用系统基准
ISO14001 国际STA发表的产生轻松氛围的运用系统基准
日本 日本工业界技术规则基准
美国SAE 美国引擎工业界技术基准
全欧洲喧哗声 德国基准化协会基准

PRO的份总额能够在分歧。,这些分歧是由四和五少量动机的。。

上弦 要紧心情

一、特殊风险心情

(1)演示币鉴赏风险

账簿公司本领首要销往全欧洲、美国、日本、澳洲人及亚洲公积金分开高端机动车电池交替市,首要以美国元。这家公司的退出事情预付货款了分开钱。,但用天平称给客户一定的荣誉期。,条件演示币对立于美元鉴赏,本公司的外汇应收账户信用将有汇款额。演示币鉴赏的冲击力,2009、2010和2011公司的汇兑损耗使杰出为24.62万元、210万9500元95万3700元,总盈余的衡量使杰出为0.75%。、4.89%和1.95%。同时,这家公司对采选员有很强的讨价还价性能。,找到了本领赏金与演示币汇率连杆机构,但条件演示币鉴赏过快,固然公司可以增长本领在美国的失望价钱,但对立于唐和公积金分开对手说起,价值先前弱化。,从客户购置物到公司的数能够会养育。,终于冲击力公司的经纪业绩。终于,演示币鉴赏将对公司发作一定冲击力。。

(二)铅和铅合金对首要原材料的价钱动摇风险

捏造的首要原材料是铅和铅合金。,铅及铅合金占公司本领捏造本钱的比强调70%摆布,市价钱的动摇将直线部分冲击力到公司的戏曲。。公报期内,铅价正下跌。。从2009年首起,海内1万铅锭的价钱为12。,超越000元/吨,表示办法2009岁暮年终高达17,超越000元/吨,2010上半载养育,六月最下方值下方的14,超越000元/吨,从此,它正逐渐升起。,表示办法2010岁暮年终,该商标牧草在18。,约000元/吨。2011年度海内1锭钢锭价钱居高不下,到2011岁暮年终,1的铅价牧草在15,约000元/吨。

公司安宁本领的大规模的。、性能价格比高、脾气一般的、投递工夫短及公积金分开竞赛优势,对客户有很强的商讨性能,本领的价钱可以与铅的价钱挂钩。。当铅价下跌时,公司可以增长本领的价钱。,当铅价下跌时,公司将使萧条本领的价钱。。终于,在充其量的和失望量的冲击力下,公司首要原材料铅和铅合金价钱动摇CAU。而且,条件铅和铅合金的供需零钱很大,或许PRIC,与公司不克不及持续牧草铅价连杆机构,或铅价钱联动滞后于铅价钱的零钱。,该公司未能无效应对FLUC队形的本钱压力。,铅价的动摇会冲击力公司的结局性能。。

二、公积金分开要紧事项

(1)伙伴对ISS在前的份的自发地接受

公司界分伙伴上海美国公司,实践把持人陈再喜和陈银卿两口子及陈越武接受:自头等地下募股之日起三十六点月内,不让或许付托其余的运用其直线部分或用过的持某个公司头等地下发行股权证券前已发行的公司份,两个都不直线部分或用过的地回购公司发行的份。。

公司其它伙伴迪新公司、杜祥伟、楚文瑾、蚂蚁- Chi Wei、许兰卿、林小荣、陈广明、厦门情谊和杜建明接受:自公司头等地下发行股权证券之日起一年内,公司头等地下发行前发行的不成让份。

肩起公司董事、掌管或上级管理人陈乐武、陈银卿、林伟坡和杜祥伟还接受:前述的死线截止后,在供职时间内每年让的公司份不超越自己所直线部分或用过的保持不变公司份总额的25%;后半时,不得直线部分或用过的让公司份;在申报离任六点月后的一打的月内经过债券市所挂牌市贩卖公司股权证券数占自己所持公司股权证券数的衡量不超越50%。

(二)发行前骨碌盈余分派改编乐曲

依基本的暂时伙伴大会分辨率,公司这次发行上市抛光前的滚存未分派盈余由新老伙伴禀承发行后的持股衡量协同喜欢。

(三)这次发行后公司彩金分派战略

1、公司盈余分派准则:公司持续经纪、不变的盈余分派战略,公司盈余分派应注重有理的RET。

2、公司盈余分派的齐式与衡量:股息可以经过现钞、现钞和股权证券两种办法分派。。 即:公司往年将盈利。,逮捕公积金后现钞彩金禀承;而且,在许诺现钞彩金分派充满的必须先具备的下,公司可以经过养育彩金分派等办法。。

公司的盈余分派不得超越总可分派的盈余。,单一年度以现钞办法分派的盈余应实足当年度引起的可分派盈余的20%,公积金分开用于忍受COM的可持续开展。。

3、盈余分派区间:每年的酬谢,在必需品下,公司可举行中期现钞彩金分派。

4、盈余分派战略的决策程序:

董事会编制现钞彩金分派。,伙伴大会经过总分辨率开票数经过。;董事会编制股权证券彩金分糖果度。,由伙伴大会经特殊分辨率的办法开票数经过。 在指定冲击力下,公司需求规则在线开票的办法,部份地下的开票数权由大众伙伴保持不变。

5、公司伙伴不正当的任职公司资产。,公司该当扣减该伙伴所获分派的现钞股息,为了归还资产。

次货节 成绩考察

股权证券形容 演示币合法权利股(A股)
每股面值 演示币1元
发行份数与发行后股权衡量 1,330万股,在发行后占总备有的25.06%
每股股价 【 】元,讯问讯问
市盈率 【 】倍(每股进项禀承2011年经审计估及非惯常利弊得失前后孰低的净盈余除号发行后的总备有计算)
发行前每股净资产 6.04元(按2011年12月31日经审计的净资产除号发行前的总备有计算)
发行后每股净资产 【 】元
发行办法 将询价情郎的散布与买价结合的起来的办法
发行情郎 合格的质询和海内自然人开户、社团出资的者(规则法)、法度、法规丧失公权者的外部的的公积金分开动产
寄销品销售额办法 用天平称签名承认

第三链杆 发行人的基本冲击力

一、发行人基本交流

中文决定: 广东猛狮电源科学技术份股份有限性公司
英文决定: Guangdong Dynavolt Power Technology Co., Ltd.
法定代理人: 陈越武
注册资本: 3,977万6000元
使相称日期: 2001年11月9日
居住时间: 汕头市澄海区莲河西地区路(华富工业界区猛狮回忆元件厂内1,2,4幢)
邮递区号: 515800
联系电话: 0754-86989570
传 真: 0754-86989554
互联网网络网址: http:// www.dynavolt.net
电子邮箱: msinfo@dynavolt.net

二、发行人的历史演变与重组重组

(1)发行人的建立办法

公司系经广东省演示内阁办公厅《状态满意、喜欢倡议者建立广东猛狮电源科学技术份股份有限性公司的复函》(粤办函[2001]440号)及广东省经济贸易任命《状态满意、喜欢倡议者建立广东猛狮电源科学技术份股份有限性公司的批》(粤经贸监视[2001]650号)处罚,由上海美国公司、沈阳电池研究税收实验室、陈越武、一表非俗帅性、杜建明协同倡议者的五位倡议者人。2001年11月9日,广东省工商行政管理运用局向公司核发了牌照为4400002006491的找到社团营业执照。

(二)发射或使爆炸剂及其覆盖资产的目录

本公司倡议者人造上海美国公司、沈阳电池研究税收实验室、陈越武、一表非俗帅性、杜建明。保举人的出资的和持股列举如下:

倡议者人姓名 出资的办法 份数(万股) 持股衡量(%)
上海美国公司 有重大影响资产 1,916.00 76.64
陈越武 现钞现钞 446.50 17.86
沈阳电池研究税收实验室 现钞现钞 75.00 3.00
一表非俗帅性 现钞现钞 50.00 2.00
杜建明 现钞现钞 12.50 0.50
总和 2,500.00 100.00

三、合法权利情况

(1)总备有、在这个成绩上的份、股权证券发行量的约束与锁定改编乐曲

在这个成绩在前,该公司的总备有为3。,977万6000元,该公司企图向大众排放1的大众交流。,330万股演示币合法权利股,发行后的总备有为5。,307万6000股。发行后社会大众股占总备有衡量为25.06%。

发行人界分伙伴上海美国公司,实践把持人陈再喜两口子和陈越武接受:自头等地下募股之日起三十六点月内,不让或许付托其余的运用其直线部分或用过的持某个公司头等地下发行股权证券前已发行的公司份,两个都不直线部分或用过的地回购公司发行的份。。

公司公积金分开伙伴迪新公司、杜祥伟、楚文瑾、蚂蚁- Chi Wei、许兰卿、林小荣、陈广明、厦门情谊和杜建明接受:自公司头等地下发行股权证券之日起一年内,公司直线部分或用过的发行的不成让份。

肩起公司董事、掌管或上级管理人陈乐武、陈银卿、林伟坡和杜祥伟还接受:前述的死线截止后,在供职时间内每年让的份不超越其直线部分或用过的所保持不变公司份总额的25%;在后半时,不直线部分或用过的让公司的份。。

(二)发射或使爆炸剂、流行音乐十大畅销唱片伙伴和流行音乐十大畅销唱片自然人的冠军

1、在这个成绩在前,倡议者人伙伴持股衡量列举如下:

序号 伙伴姓名 份数(万股) 持股衡量(%)
上海美国公司 2,107.60 52.99
陈越武 628.65 15.80
迪新公司 314.60 7.91
杜祥伟 165.00 4.15
楚文瑾 165.00 4.15
蚂蚁- Chi Wei 165.00 4.15
许兰卿 110.00 2.76
林小荣 110.00 2.76
陈广明 99.00 2.49
10 厦门情谊 99.00 2.49
11 杜建明 13.75 0.35
合 计 3,977.60 100.00

2、在这个成绩在前,十大伙伴持股衡量列举如下:

序号 伙伴姓名 份数(万股) 持股衡量(%)
上海美国公司 2,107.60 52.99
陈越武 628.65 15.80
迪新公司 314.60 7.91
杜祥伟 165.00 4.15
楚文瑾 165.00 4.15
蚂蚁- Chi Wei 165.00 4.15
许兰卿 110.00 2.76
林小荣 110.00 2.76
陈广明 99.00 2.49
10 厦门情谊 99.00 2.49
总和 3,963.85 99.65

3、在这个成绩在前,流行音乐十大畅销唱片自然人持股衡量列举如下:

序号 伙伴姓名 份数(万股) 持股衡量(%)
陈越武 628.65 15.8
杜祥伟 165 4.15
楚文瑾 165 4.15
蚂蚁- Chi Wei 165 4.15
许兰卿 110 2.76
林小荣 110 2.76
陈广明 99 2.49
杜建明 13.75 0.35
总和 1456.40 36.61

(三)发行人的倡议者人、界分伙伴与首要伙伴的相干

陈再喜和陈银卿为上海美国公司的伙伴,陈在希与陈银青的相干,陈再喜与陈越武系爷儿俩相干,陈银卿与陈越武系娘儿相干。况且,公积金分开伙伴暗中无无论什么相干。

(四)伙伴的战术出资的者持股

公司目前的伙伴中无战术出资的者。。

(五)本质上的尽力股、工会股权证券、尽力持股、让他人照管冠军等

本公司还没有发行本质上的职员股权证券,不在工会股权证券、尽力持股、让他人照管持股、伙伴或伙伴人数超越二百人。。

四、公司事情冲击力

(i)公司的首要事情、首要本领及其使用

本公司首要干各类本领的研究与冲洗税收。、捏造和失望,眼前,奇纳最大的机动车电池退出找到。,是新能源、能源节约形成球体的高新技术找到。。公司的首要本领是机动车启动用的电池。,首要销往全欧洲、美国、日本、澳洲人及亚洲公积金分开高端机动车电池交替市,在内的特权研究与冲洗的十亿分之一公尺高能免定期检修胶料电池2009年经过了广东省科学技术厅科学技术成果鉴定,并荣获广东特权开创本领奖,汕头科学技术提高头等奖是AWAR。。十亿分之一公尺胶料电池在公报达到目标失望量明显养育,相称铅酸回忆元件的高科学技术继任品。

公报期内,公司的首要事情无发作名家零钱。。

(二)公司的经纪典范

1、采选典范

公司采选由捏造机关机构。。组织工作部和采选部认真负责的P,在内的:组织工作紧的地流动首要认真负责的物料的运用、物质缺点与采选、物料的贮存、加防护装置等。;采选紧的地流动首要认真负责的创制采选战略、工具采选事情、补充物者的冲洗与运用。

确保原材料采选管道无阻挡的不变,本公司的原材料补充物者均超越两个。,铅和铅合金有更多的补充物者,无论如何有5-10个一家所有的可以选择。。为了许诺采选物质的大规模的,公司创制了直言的的采选运用程序,和约中有大规模的许诺条目。,供货方需许诺所规则本领品质契合规则天命基准并能达到公司的受试验及运用规定,另外,公司将在一星期内无必需品退货。;该公司还冲洗了补充物者评分系统和合格的补充物者。,确保补充物者的信誉和本领大规模的。货款薪水,公司不隐瞒的规则了采选和约达到目标结算条目。,僵硬的禀承商买价钱、薪水办法与工夫结算。

2、捏造典范

公司采取失望、捏造的办法机构捏造。,这是由公司捏造DEP决定的本领一般的。、供货工夫、机构捏造的大规模的规定和定货量。公司捏造由总管理人统筹运用,认真负责的捏造的副总管理人认真负责的详细本领,捏造机关认真负责的机构工具,依定单交付安排抛光捏造税收。

公司按期召集被归入同一类别员的生产与销售税收。,对已接定单税收举行被归入同一类别鸣谢交期,更新和使最优化捏造安排。经过捏造线的机敏调理捏造和运营,紧的精确的定单答辩。

3、失望典范

自公司于2004年头儿功抛光从内销向内销的构象转移以后,账簿公司本领首要销往全欧洲、高端电池市,如美国和日本。公报期内,公司退出增长神速,受充其量的限度局限,公司采取首要外用的失望、以海内失望为补充物的失望战略。内内销市的详细失望典范列举如下:

(1)退出市

在退出市,公司找到了区域化的分配者系统。。该公司选择一任一某一可怕的的汽车(机动车)配件存有销售出售的商行。、商人、力量和专业电池商人。公司退出市的失望典范是买断失望。,换句话说,销售在装运后收回并颁布发表贩卖。。

在退出市,该公司眼前正规则ODM捏造服役。,并以自有打烙印于失望。

(2)海内市

在海内市,公司首要采取直销典范。。公司装备海内失望部和上海失望分店,在内的,海内失望机关已统一运用本领。;上海失望分店首要认真负责的失望和本领AF。在海内市,公司首要以自有打烙印于失望。。

(三)天命竞赛和对手的竞赛位置

2011年先前,奇纳铅酸回忆元件捏造找到多家,全国性的铅酸回忆元件捏造找到近2家,000家,但可是超越200家找到产值超越5米。,大部分找到规模极精彩地。,工业界低集合,分开捏造找到技术程度不高、捏造灵巧退步,特殊是环保设备退步。,缺少有去污作用的捏造规定。有雅量的小找到的在大成了低端,工业界的失调开展冲击力了技术的概论。,不只制约了工业界多个的竞赛力的增长,繁殖天命运用财政困难。

2011年,规则规则环保部、工业界部和商务部等九个机关,强敌使堕落的多个的防治 十二五 该安排还指数,应片面阻碍和把持。,不克不及达到规定的找到,同样地停产整编,直至闭上丧失公权者。依规则环保部8月2日排放的《处处发布铅回忆元件天命名单》,表示办法2011年7月底,奇纳处处共筛查铅回忆元件找到1,930家,在内的,闭上583、405停修、停产610家、80栋屋子正修建中,可是252家找到在捏造。内阁尽力调理铅酸回忆元件天命,有限性低程度和低技术使满足文章,增长天命门槛,所有权集合度的增长已相称D所有权开展的一定最近的。。

2011年12月26日,交流所有权下属达“十二五”时间铅回忆元件天命裁员退步性能目的税收(交流所有权部所有权〔2011〕612号),第十二岁岁年年内,海内铅酸回忆元件天命将裁员BA。受这种冲击力,奇纳铅酸回忆元件天命将于2012进入调理期。,铅酸回忆元件的所有权集合度将明显增长。。紧接在后的,铅�

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